Своеобразный сюрреалистический триллер с многослойным подтекстом.

В мертвом советском городе среди среднеазиатских песков обнаружены волки-людоеды, жертвами которых все чаще становятся местные жители. Группа охотников отправляется в заброшенное поселение, чтобы уничтожить монстров.

Городок раньше стоял на побережье, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась сухая безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера…

Волков в мертвом городе охотники не нашли, но зато сами себя обнаружили жуткие одичавшие собаки-людоеды, брошенные людьми. Они мстят людям за "предательство", их называют оборотнями…

Охваченные страхом и безумием люди начинают истреблять друг друга...